По объёму привлеченных средств (1,3 млрд долларов) IPO «Яндекса» стало вторым среди интернет-компаний после Google, которая в 2004 году привлекла 1,67 млрд долларов США. В 2006 году во всём мире было проведено 1729 IPO на сумму 247 млрд долларов. В 2007 году ожидалось существенное превышение этого показателя. После того как инвестор оценил инвестиционную привлекательность компании и принял решение участвовать в первичном размещении, ему нужно выяснить, какие брокеры дают доступ к IPO. Эту информацию можно найти на сайте или в соцсетях, но об этом можно спросить и напрямую через службу клиентской поддержки. 25 апреля 2023 года Reuters сообщило, что российский биотехнологический стартап Genetico (дочерняя компания Института стволовых клеток человека) привлёк 178,8 млн рублей в ходе IPO на Московской бирже.
Выход компании на фондовый рынок также предоставляет возможность существующим акционерам реализовать их инвестиции и получить доступ к ликвидным средствам. В ходе IPO действующие акционеры могут продать бумаги на фондовой бирже, тем самым конвертировав свои вложения в деньги. 24 мая 2011 года состоялось IPO Российской интернет-компании «Яндекс». В ходе первой торговой сессии на американской бирже Nasdaq её акции прибавили в цене 55,4 %.
Первичное публичное предложение
В ноябре 2020 года IPO провёл ретейлер Ozon, что позволило компании привлечь 1,273 млрд долларов без учёта расходов2324. Танкерная компания «Совкомфлот» через Московскую биржу привлекла 550 млн долларов25. В российской практике под названием IPO иногда подразумеваются и размещения на вторичном рынке пакетов акций (например, публичная продажа пакетов акций действующих акционеров широкому или ограниченному кругу инвесторов).
Конкретная цена озвучивается только перед самым выходом бумаг на биржу. Перед IPO все компании также выпускают проспект эмиссии ценных бумаг. В проспекте есть информация о бизнесе эмитента, его особенностях, целях привлечения капитала, а также финансовая отчетность за три последних года.
- В процессе подготовки к IPO компания обычно становится публичной — существенно меняет отчётность в сторону открытости и прозрачности.
- Настоящий бум IPO был связан с выходом на рынок «доткомов» в конце 90-х годов XX века — в рекордном 1999 году на рынок впервые вышли свыше 200 компаний, которые привлекли около 200 млрд долларов США.
- Затем необходимо открыть у нужного брокера счет или пополнить уже существующий, если там нет свободных денег.
- Это привело к формированию «пузыря доткомов» и последующему его краху, в результате чего индекс Nasdaq упал более чем на 70 % в октябре по сравнению с показателями марта 2000 года, когда он достиг исторического максимума56.
- В этом году в Северной и Южной Америке показатели IPO и выручка увеличились на 30 % и 78 % соответственно.
- В 2014 году IPO провела сеть гипермаркетов «Лента» на Лондонской бирже, сумев привлечь 952 млн долларов20.
Брокеры
В процессе подготовки к икскритикал работа IPO компания обычно становится публичной — существенно меняет отчётность в сторону открытости и прозрачности.
- Между тем количество сделок в развивающихся странах выросло на 7 %, а выручка снизилась на 43 % по сравнению с 2019 годом4.
- Условия обслуживания могут быть изменены брокером в одностороннем порядке в любое время в соответствии с условиями регламента брокерского обслуживания.
- При продаже слишком большого количества акций может ослабнуть механизм влияния на предприятие и управления им.
Следует отличать IPO от икскритикал отзывы PO (англ. Public Offering) — публичное предложение акций компании на продажу широкому кругу лиц3. При этом подразумевается, что акции компании уже обращаются на бирже. В процессе проведения публичного предложения акций (PO) инвесторам могут быть предложены акции дополнительного или основного выпусков.
Как правило, за несколько дней до размещения открывается книга заявок — сбор поручений от широкого круга инвесторов. Андеррайтер получит информацию о желающих инвестировать в IPO от всех брокеров и решит, по какой стоимости можно продать максимальное количество акций эмитента. После формирования книги заявок андеррайтер объявляет цену, по которой инвесторы получат ценные бумаги компании, выходящей на IPO. Диапазон стоимости акций известен заранее и объявляется до начала сбора заявок от широкого круга инвесторов.
При пополнении счета нужно учесть комиссию, которую возьмет брокер. Иногда на итоговую сумму сделки влияет и курсовая разница — если цена на акции изначально исчисляется в валюте, то покупка будет в рублях. После IPO акций компания становится публичной и с этого момента публикует финансовые отчеты в открытом доступе. Компания может привлекать дополнительное финансирование для своих проектов, а ее присутствие на фондовом рынке подтверждает ее успех и значимость для экономики. Когда компания выходит на IPO, она обязуется соблюдать строгие требования к финансовой отчетности и прозрачности, установленные регулятором — Банком России.